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主题: 中国公司海外上市系列:中国是未来的国家——绕地球转了一圈(潘石屹路演记事)(转帖)
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作者 中国公司海外上市系列:中国是未来的国家——绕地球转了一圈(潘石屹路演记事)(转帖)   
安普若
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头衔: 海归元勋

头衔: 海归元勋
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加入时间: 2004/02/21
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来自: 中国美国的飞机上
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文章标题: 中国公司海外上市系列:中国是未来的国家——绕地球转了一圈(潘石屹路演记事)(转帖) (3412 reads)      时间: 2007-10-02 周二, 12:29
  

作者:安普若海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

中国是未来的国家——绕地球转了一圈(潘石屹路演记事)

潘石屹

  9天的路演结束了,一路上感触颇多,先列出以下一些数据作为这9天路演的总结,挂在博客上,也作为这个里程碑的纪念。

  9天的时间去了8个城市:香港、新加坡、伦敦、法兰克福、迪拜、纽约、波士顿和旧金山,这9天每天平均开十个会,感觉基本都是在飞机上睡的。一对一的会议共有58个,分组会议有73个投资基金参加,午餐会议有291个投资基金参加。一对一的会议后,基金经理们的下单率高达94.8%。如此高的下单率,创下了上市公司路演的奇迹。为什么会有如此的奇迹出现?我们的保荐人分析了许多理由:我们上市的第二天美国降息达50个基点,全球股票市场看好;SOHO中国和我们在中国是家喻户晓的品牌;SOHO中国有其独特和神奇的商业模式;SOHO中国是有活力、有创造力的民营企业等等。但我认为以上都不是最根本的原因,最根本的原因是全球都看好中国,相信中国的未来,中国是未来全球最有希望,经济增长最快的国家。同样在路上进行路演的远洋地产,虽然与我们有许多不同,甚至有很多完全相反的地方,比如两个公司的商业模式是相反的,开发的物业形态是不同的,企业性质也是完全不同的,但两个公司都受到同样的追捧。原因就是我们的共同点是来自中国,来自未来全世界最有希望的国家。

  香港第一天路演后,投行UBS下午来电话说,当天的认购倍数超过了4倍,这时应该提价,把最高的价格区间放在每股8.8元港币上。并且告诉我们,只能赶在第二天早晨之前决定,过了这个时间就不行了。我和张欣一起商量,最后决定不提价了,按照原来6.3—8.3的价格区间继续我们的路演。UBS给我们发来短信说没见过这样不贪财的企业家,如果提价5毛钱就意味着几亿元人民币的融资额。我们在香港连续开了十个一对一的会议和一个大会,整天穿梭在中环密集的办公楼之间。香港的天气潮湿,我的右脚上磨出了一个泡,发炎了,就这样一瘸一拐地走路。在路上遇到一位熟人问我腿怎么了。我说是脚上起了一个泡,发炎了,腿没有问题。她看了看我脚上穿的鞋,对我说,买一双舒服点的鞋穿吧,别穿皮鞋了。我心想,还有八个城市,要绕地球转一圈,我这脚如果不好的话,怎么能支撑下来?想起来腿就有些发软。高盛的Henry陈在屈臣氏给我买了两包药膏,贴上两天后,效果很好,炎症止住了。

  到了新加坡,会议的气氛比香港轻松多了,我们公司的基石投资者之一新加坡政府投资公司说我们一路辛苦了,约请我们在新加坡的中国饭店吃了一顿很好吃的下午茶。在新加坡的CBD,看到眼前的景致,让人感慨万分。十年前,北京的CBD还是一片工厂区时,我们就曾来学习过新加坡的CBD,希望北京的大北窑、八王坟、郎家园这一带的工厂区能够建成崛起北京自己的CBD,而新加坡的CBD当时是我们心目中的梦想和目标。我们去学习的同时也邀请新加坡CBD的投资者和建设者来北京,希望他们跟我们一起来建设,一起来实现北京CBD的梦想,但我们的这些邀请都让他们以各种各样的理由谢绝了。十年时间过去了,新加坡的CBD没有变化,还是如此漂亮,但北京的CBD已可以见到雏形了,和十年前相比,有了翻天覆地的变化。SOHO中国在这十年中没有离开过CBD,占有了北京CBD39%的营业额。十年后站在饭店的屋顶上再看新加坡和河边新加坡的CBD,犹如看到了当年初恋的情人。在太阳刚升起来时,我又一次照下了新加坡CBD的许多照片。

  到了法兰克福,德国的基金经理们严谨、一丝不苟,年纪要比亚洲的基金经理们大一些,这些基金经理大部分都没有来到过中国,中国是他们想象中的国家。开这样的会议,就如同隔山打牛,我估计成功的可能性不会很大。但开完会后,投行反馈给我们的信息是:他们全下单了。礼貌、安静和整洁简约的办公室是我在法兰克福留下的最深印象。二战时这是一座被夷为平地的城市,我们天未亮时到达,天黑时又匆匆地离开。我想一座城市的兴衰的确不在乎有多少财富,有多少建筑,主要的是有没有精神去支撑着这座城市。在路途中我看到了一片片安静的矮房子,在这层层矮房子中最高的建筑常常是教堂,我想那里面一定有许多祈祷声。

  离开法兰克福的下一站是熟悉的伦敦。伦敦与法兰克福形成了明显的反差,似乎什么都不一样,但到底什么不一样呢?又很难一下说清楚。伦敦的CBD,其金融中心在泰晤士河畔的City,这里街道原来的名字叫“老太太的针眼”。钱多,但办公室都很小,同时布置得也很简单,与法兰克福的办公室完全不同。张欣长期在英国生活过,我问她,英国和德国感觉不一样,但到底是什么地方不一样我也说不清。张欣说英国人追求“寒酸”。我恍然大悟。再看他们的建筑,他们布置的家具,他们穿的衣服,我终于明白,“寒酸”是英国人的追求。这是经过大富大贵后才有的寒酸。就像东方人追求禅的意境,禅的简单一样。这里的基金经理们,男的都提着已经磨破了的公文包,拿着打起皱褶的笔记本,女的则穿着几十年前中国乡下小姑娘才穿的碎花衣服,但他们手里管理着几百亿美金的资金。

  去不去迪拜成了一个问题,UBS坚持让我们去,说那里的人很热情,特别向往中国。会议都安排好了,科威特王室会派人来,沙特的王子也会派人来,他们都是要坐飞机飞到迪拜来见我们。高盛建议我们别去了,太辛苦了,在伦敦多休息一天,因为一般上市公司的路演都不去迪拜。而且他们说,阿拉伯国家现在是斋月,白天不能吃饭,也不能喝水。我想这路演睡不了觉,再加上不吃饭、不喝水,身体可受不了。UBS说他们可以在一间小房子里给我们安排一些水和食物,让我们单独吃,不要让阿拉伯人看到就行了。最后我们还是决定去迪拜,迪拜是整个路演的转折点,由此也变成了反路演——他们反过来推销他们自己,希望我们能够接受他们的订单,这些沙特、科威特、阿联酋的资金希望能到中国来与我们一起合作。晚上高盛带我们去海边的帐篷里吃饭,阿拉伯的饭很好吃,与中国的西北饭很相似,有许多的面食,也有许多煮熟的饭菜和肉,不像西餐,总是冷冰冰的菜叶子。高盛的中东CEO送给我一套阿拉伯的长袍作为礼物,我想带回北京来穿的机会肯定是没有的。

  离开迪拜的下一站是纽约,我刚认识张欣时,她在纽约的华尔街工作,十三年前我跟张欣一起在纽约小住过一段日子,那是我第一次去美国,也是最想家的日子。今天,看到华尔街的摩天大楼,十多年前思乡的情绪又涌起来了。想念孩子,想念父母,想起了童年的小伙伴,想起在乡下田野里吃被火烧过的土豆、玉米、毛豆,想念村子里我一直放养的那头独角的老黄牛,想那过年的欢笑和鞭炮声,想念冬天外面下着大雪我们则在热炕上听妈妈讲故事的情景,想念中国,想快快回国。华尔街的基金经理中有许多中国人,也许是因为我们从中国来,所以特别安排中国的基金经理来接待我们。甚至有些基金经理在出国前就住在现代城里,对我们实在太了解了。这其中有不少人一直关注着我的博客,关注着我对房地产的观点,看来,这个博客还不能中断,以后还要继续写下去。“911”世贸大厦被毁,许多年过去了,建筑还没有建出地面,我照了许多张照片挂在了博客上,因没有特别指出,我发现网上的评论也没有哪位网友看出来,照的就是911世贸大厦的遗址。

  再下一站是波士顿,这是世界上另一个重要的金融中心,是美国最有历史和文化的城市,哈佛、麻省理工学院等重要的大学都在这里,这里也是出思想的地方。到了波士顿我们从投资银行知道,机构的认购额已经超过100倍了,我们这时已经没有任何销售的压力了。

  最后一站到了旧金山,在午餐会上,投行的朋友介绍我说,我就像美国西海岸“苹果”电脑的创始人乔布斯一样。这实在太过奖了,乔布斯是我心目中的偶像,我是他的粉丝。在旧金山最重要的是定价会,定价只用了一分钟,宣布按最高限每股8.3港币定价,大家一起鼓掌就通过了。此时确定下本次募集的资金是18.97亿美元,公司的市值 55.70亿美元。此前,有好多媒体的猜测都是没有根据的,这个数字是在2007年9月29日才最后确定的。最困难的是如此高的认购倍数,股票如何分配,因为机构和个人投资者的认购都超过了100倍。会议一直持续了好几个小时,最后开到大家都精疲力尽,但最后结果大家都不满意,每家银行都埋怨自己分到的股票太少。同时中国大陆的朋友还不断地给我发手机短信,希望能给他们朋友的基金多分一些股票。他们在会上争着分股票时都讲英语,我也插不上话,也没人顾上给我翻译了,于是我走出办公室,在旧金山高盛办公楼上拍了几张旧金山夜景的照片。

  至此,路演完成了,股票定价了,带来了资金,带来了责任和任务,更带来了全世界对中国的希望,和对我们的信任。

作者:安普若海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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