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主题: 投行系列:关于美林(转贴)
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作者 投行系列:关于美林(转贴)   
安普若
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头衔: 海归元勋

头衔: 海归元勋
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文章标题: 投行系列:关于美林(转贴) (2268 reads)      时间: 2004-4-13 周二, 16:23   

作者:安普若海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

https://finance.sina.com.cn 2003年05月19日 17:46 《新财富》

作为华尔街上资本规模最大的投资银行,“美林”的中国业务虽然与“摩根”和“高盛”相比仍有距离,但在刘二飞加盟后,“美林”专注于中型股的发售与并购,近期表现已大有起色。

“美林”在2000年6月完成“凤凰卫视”的香港上市后,2001年2月又与瑞士信贷第一波士顿共同协助“中海油”(0883HK)实现14亿美元的纽约及香港上市计划,还参与了“中海
油”通过下属信贷公司发行5亿美元的全球债券融资(配合对瑞普索的收购)。

此后,“美林”接连促成“中海油”的系列海外并购交易:2002年1月,“中海油”以5.85亿美元收购西班牙瑞普索(Repsol-YPE)在印尼资产5大油田的部分权益。并购完成后,“中海油”将在其中3个油田担当作业者,成为印尼最大的海上石油生产商;同年8月,“中海油”确认以3.2亿美元收购澳大利亚NWS天然气项目的上游储量约5%的权益;2002年9月,“中海油”订立框架协议,以2.75亿美元的代价向“英国石油”(BP)收购“印尼东固液化天然气项目”12.5%的股权。

2002年11月,“美林”以联席承销商的身份推动“中海油总公司”控股的“中海油服”(2883HK)在香港成功挂牌上市,筹资3.31亿美元(包括超额认购)。海外上市的融资战略实现后,该公司将被打造成亚洲地区规模最大的近海油田服务公司。此次发行由于成功地包装中国近海油田行业,并与国际竞争者结成多个联营企业,加上管理层的经验及路演的出色表现,以及根据市场做出了适当定价,被《亚洲金融》评选为年度“最佳中型招股项目”。2003年3月,在“中海油”斥资6.15亿美元收购英国天然气集团(BG)下属哈萨克里海北部项目8.33%权益的交易中,“美林”再次出动,与瑞士信贷第一波士顿共同担任“中海油”的财务顾问。

然而“美林”在大中华区的拓展还面临着相当的不确定因素,高层银行家与分析师的频繁流失对该行业务的持续增长形成严峻考验:2002年7月,“美林”亚洲首席经济师贝尔卓被摩根大通挖走;稍后,曾被《亚洲货币》(Asiamoney)评为最佳中国分析员的该行亚太区董事、中国研究部负责人薛澜跳槽至所罗门美邦,出任董事总经理;同年10月,在“美林”供职达16年的亚洲研究副主管Brent Robinson过档荷兰国际集团(ING);2003年3月,“美林”中国区董事总经理兼总裁李小加又被摩根大通挖走。

为填补贝尔卓和薛澜离职后的空缺,“美林”迅速提升Timothy Bond为该行亚洲经济研究主管,并招募“摩根”中国内地及香港地区策略分析师何显鸿出任其中国研究部主管。之前,何显鸿曾在Atlantis基金管理公司、霸菱资产管理公司和施罗德投资管理公司从事18年的研究工作。同期履新的还有东盟地区电信业分析师Verdi Budiman(来自摩根大通)、区域策略分析师Stephen Corry和印尼经济研究助理Rachman Koeswanto。2003年3月,“美林”又提名Joseph Jacobelli为区域公用设施研究副总裁。Jacobelli在业内已有13年的相关经验,曾在法国兴业证券(SG Securities)、汇丰证券(HSBC Securities)和ING霸菱任职。

2002年7月,“美林”任命原瑞士信贷第一波士顿的Laura Koh为该行董事,以加强东南亚债券业务。此外,“美林”亚太区固定收益部门还招聘了“贝尔斯登”(Bear Stearns)新加坡董事总经理Zhigang Wu(曾在“中银”北京、香港和纽约分行工作9年)、摩根大通信贷销售主管Leenor Lee和Wei Wang(曾在中信实业银行任金融市场部副总经理兼投资银行部总经理)。

在投资者与发行客户主管Anthony Hung及香港投资银行负责人KL Wong的努力下,2003年2月,“美林”通过帮助“和记黄埔”发行15亿美元债券,使其在亚洲债券业务的排名半年内从14位上升到第1位,全球排名位居第6。此外,该行还参与了韩国产业银行与Woori Bank的债券销售。Hung表示,“美林”将把业务拓展的重点放在北亚地区。




作者:安普若海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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