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中投在美投资清单曝光：像65岁寡妇资产配置

pans0019

头衔: 海归少校
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性别: 性别:男

加入时间: 2007/04/17
文章: 123

海归分: 18854

标题: 中投在美投资清单曝光：像65岁寡妇资产配置 (1655 reads) 时间: 2010-2-10 周三, 22:03

作者：pans0019 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

发布时间： 2010-2-10 11:29:00 来源：中国经济网　作者：
相关行业：投资行业相关机构：中投

　　据北京青年报报道，中国投资有限责任公司(简称中投公司)的海外投资策略一直神秘而引人关注。很多人都想知道中投在美国股市上到底买了哪些股票?日前，中投公司递交给美国证券交易委员会的最新持股季报披露了答案。截至去年底，中投公司持有84只美国股票(含上市交易基金)，市值约为96.27亿美元，主要集中于金融、矿业和上市交易基金，同时也涉及消费品、高科技、电信和制药等众多行业，包括许多全球著名公司。

　　根据这份标注日期为2月5日的文件提供的数据，中投公司持有的摩根士丹利的股权价值已经达到17.7亿美元，在加拿大最大的矿业公司泰克柯 (Teck Resources Ltd.)投资的股份价值为35.4亿美元。这两笔最大的投资占其美国股市投资总额的55%。

　　此外，中投对美国最大资产管理集团贝莱德的投资额也高达7.13亿美元，持有巴西淡水河谷公司(Vale SA， VALE)的股票市值共计4.98亿美元，对全球钢铁巨头安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)的投资额为915万美元。

　　中投公司对上市基金也十分青睐，投资额占总市值的1/4左右。中投投资了7只巴克莱旗下的iShares指数基金，其跟踪的指数包括新华富时指数(FTSE Xinhua Index)、摩根士丹利资本国际新兴市场、摩根士丹利资本国际欧洲、大洋洲和远东指数以及罗素2000、标普全球能源和全球材料指数等，总额近10.3 亿美元。同时，还买进了不少SPDR指数基金，包括黄金ETF基金、美国高收益债券基金等。

　　中投公司看上的知名企业还包括美国国际集团、花旗集团、美国银行、固特异轮胎、可口可乐公司、摩托罗拉、苹果公司、VISA、新闻集团、辉瑞制药、强生等。

　　根据美国证券交易委员会规定，股票资产管理规模至少1亿美元的机构投资管理公司须提交这类季度持股报告。值得注意的是，这份文件没有涉及投资黑石集团的股权信息。中投曾于2007年以30亿美元购得黑石10%的股权，并在2008年增持。

　　记者在美国证券交易委员会网站上查询到的中投公司有关文件只有两个，除了这一季报外，还有去年7月关于收购泰克柯B类次级投票权的一份协议。在美国证监会网站上还能查询到其他主权投资基金在美国股市的投资情况。比如，新加坡的淡马锡控股公司截至去年9月30日在美国股市的投资额为10.45亿美元，只涉及三笔投资，分别是著名的半导体企业AVAGO TECHNOLOGIES LTD、知名的电讯企业GLOBAL CROSSING LTD和一只指数基金 SPDR TR UNIT SER 1。而阿布扎比主权基金——阿布扎比投资局的最新信息则是去年12月收购凯悦饭店10.9%的股份。

　　中投公司成立于2007年9月29日，是依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)设立的从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司。中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15500亿元人民币，购买了相当于2000亿美元的外汇储备作为中投公司的注册资本金。

　　中投公司董事长楼继伟日前撰文指出，目前中投公司大部分境外投资资金是通过外部管理人来管理的，未来将逐步对市场效率和深度较好的发达市场增加自营比例。楼继伟表示，中投公司作为财务投资者，一般作少数投资，追求财务回报，不寻求对投资公司或行业的控制。今年中投公司将继续跟踪全球经济形势的变化和发展，通过资产配置调整和专业的投资研究，主动布局投资产品、企业和行业，发掘有利的投资机会，稳健加快境外投资进度，实现更好的财务回报。

　　像是一位65岁寡妇的资产配置

　　《华尔街日报》网站9日的评论说，不能再把中投看作大灰狼了。从最新公布的美股持仓情况来看，中投公司更像是小红帽的外婆。光泰克和摩根士丹利就占其持仓的一半，余下的部分，一半投资于交易所交易基金，另外一半则用于购买强生和可口可乐等抗跌股的小额股份。

　　上海咨询公司咨奔商务咨询有限公司执行董事Michael McCormack说，这很像是一位65岁寡妇的资产配置(编注:意思是很稳健)。

　　如果中投公司在可口可乐的实际持股比例接近其披露的水平，那可能是有意为之。眼下，有人仍然怀疑中投公司的角色更主要是扩大中国的政治影响力，而非获得丰厚的投资回报，最新出炉的美股持仓文件势必会减轻这类担忧。

　　首先，中投公司的美股持仓量相对较低。在中投公司披露的投资组合中，并不包括众所周知的对百仕通集团的30亿美元投资，原因暂时还不清楚(编注:中投公司于2007年以30亿美元购买黑石集团的10%股权，并于2008年增持)。不过，即使加上这笔资金，中投公司对美国股市的投资规模也仅相当于其海外投资目标的十分之一(编注:中投公司董事长楼继伟去年10月份曾表示，计划分配1100亿美元用于海外投资)。

　　中投公司披露的对美投资规模要低于它实际的总投资额，这是确定无疑的，该公司还投资于美国的私募股权基金和房地产。但向投资者公布如此详细的持仓报告的主权财富基金并不多见。就这一点而言，中投公司的信息披露是一项积极举措。

　　如果中投公司的投资方式继续接近于"披着狼皮的外婆"，那么此前怀疑其投资动机的人士可能会开始相信它只是一个审慎的长期投资者而已。

　　中投持股前五名的公司(美元)

　　名称股份

　　泰克资源 35.4亿

　　摩根斯坦利 17.7亿

　　BlackRock 7.1亿

　　淡水河谷 4.98亿

　　VISA 3.5亿

　　中投持有知名品牌股份(美元)

　　名称股份

　　花旗集团 2979万

　　强生 934万

　　可口可乐 901万

　　苹果 632万

　　新闻集团 411万

　　摩托罗拉 388万

　　雅培 270万

　　盛大游戏 153万

　　固特异轮胎 141万

作者：pans0019 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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